Gestion de patrimoine professionnel et personnel à La Rochette

PROCHAINEMENT EN 2026

Notre cabinet se développe pour vous accompagner sur vos décisions financières. À partir de 2026 uniquement, nous pourrons vous accompagner sur vos problématiques et vos enjeux associés à la gestion de patrimoine professionnel et personnel. Retrouvez dès aujourd'hui des informations sur nos prochains champs d'action.

Vous avez des questions à ce sujet, ou vous souhaitez faire le point avec nous dès 2026 ? Contactez-nous pour qu'on puisse répondre à toutes vos questions.

Contactez notre équipe

Valorisez et protégez votre patrimoine à La Rochette

Vous souhaitez faire le point sur votre situation patrimoniale ou anticiper l’avenir ? Que ce soit à titre professionnel ou personnel, nous allons vous accompagner dans la structuration, l’optimisation et la transmission de votre patrimoine à La Rochette et Barberaz.

Nos missions en gestion de patrimoine inclueront :

Bilan patrimonial global

Analyse de votre situation pro et perso.

Conseils en optimisation

Rémunération, retraite, prévoyance, transmission.

Stratégies patrimoniales

Holding, démembrement, assurance vie, capitalisation.

Avec un accompagnement sur mesure, vous prenez des décisions claires, efficaces et parfaitement alignées avec vos objectifs de vie personnelle et professionnelle.

Vous avancez en toute confiance, avec une stratégie patrimoniale cohérente et construite pour durer.

Bilan patrimonial professionnel à La Rochette : optimisez la gestion de vos actifs pro

Avant toute prise de décision importante, nous étudions votre situation de dirigeant ou d’indépendant dans sa dimension professionnelle. Ce bilan patrimonial professionnel permet de mieux structurer vos actifs, préparer vos choix stratégiques et anticiper l’avenir.

Notre accompagnement à La Rochette repose sur :

Analyse des actifs professionnels

Nous passons en revue la structure de votre entreprise, votre rémunération, les réserves, les actifs immobilisés, ainsi que vos contrats d’assurance et dispositifs d’épargne professionnelle. L’objectif : dresser une cartographie claire de votre patrimoine professionnel.

Identification des leviers d’optimisation

Nous mettons en évidence les axes d’amélioration possibles : création d'holding, choix du statut juridique, arbitrage dividendes/salaire, prévoyance et retraite. Vous accédez à des recommandations concrètes pour protéger et faire fructifier vos actifs pro.

Sécuriser et anticiper son patrimoine

En réalisant ce bilan, vous sécurisez vos choix de gestion et préparez l’avenir de votre activité avec méthode et clairvoyance. Vous gagnez en visibilité sur votre situation, en efficacité dans vos décisions et en sérénité pour faire évoluer votre patrimoine professionnel. Vous pouvez également associer ce bilan à notre intervention en comptabilité et fiscalité pour une approche globale et personnalisée de votre activité.

Bilan patrimonial personnel à La Rochette : clarifiez, structurez, prévoyez

Votre patrimoine personnel mérite la même attention que celui d’une entreprise, car il est le socle de votre sécurité et de vos projets de vie. Nous vous accompagnons pour faire le point sur votre situation financière, familiale et patrimoniale, avec une approche sur mesure, adaptée à vos besoins présents et futurs.

Notre équipe réalise :

Analyse des composantes personnelles

Nous étudions vos biens immobiliers, placements, situation matrimoniale, donations, succession, fiscalité, assurances vie… Chaque élément est analysé pour établir un diagnostic fiable et complet.

Synthèse patrimoniale et recommandations

Nous vous remettons un rapport de synthèse clair et personnalisé, intégrant vos objectifs de vie (transmission, accompagnement retraite, répartition des actifs, protection des proches). Ce document vous aide à prendre les bonnes décisions à chaque étape-clé de votre vie personnelle.

Avec ce bilan, vous clarifiez votre situation, donnez du sens à vos projets et prenez les bonnes orientations pour bâtir un patrimoine personnel solide et aligné avec vos valeurs.

Accompagnement sur vos décisions patrimoniales clés

Notre mission ne s’arrête pas au bilan. Nous vous accompagnons dans les décisions stratégiques pour structurer votre patrimoine sur le long terme, en tenant compte de votre situation, de vos objectifs de vie et des évolutions réglementaires.

Chaque recommandation vise à sécuriser vos acquis, à optimiser vos ressources et à pérenniser votre stratégie patrimoniale.

Expertise en optimisation des revenus et préparation retraite

Optimisation de la rémunération et préparation retraite

Nous vous conseillons sur le meilleur arbitrage entre salaires, dividendes, rémunération et investissements pour optimiser vos revenus tout en préparant efficacement votre retraite et votre protection en cas de décès.

Transmission du patrimoine professionnel

Nous vous aidons à anticiper la transmission de votre entreprise, qu’elle soit familiale ou externe. L’objectif est de transmettre dans les meilleures conditions fiscales, juridiques et humaines.

Stratégies d’optimisation patrimoniale

Holding, démembrement, assurance vie, contrats de capitalisation : nous vous proposons les solutions pertinentes pour répondre à vos objectifs de diversification, de sécurisation ou de valorisation de votre patrimoine.

Grâce à nos conseils sur mesure, vous prenez les bonnes décisions au bon moment. Vous agissez en stratège sur votre patrimoine, avec une vision claire, des choix éclairés et un accompagnement digne de vos ambitions.